影片講述了牛山縣衙捕快沈夢(mèng)星一次押解欽犯劉大牛的途中，經(jīng)歷了各種奇遇。因?yàn)闋I(yíng)救民女婉兒姑娘，龍門寨與龍門縣知縣穆元峰爆發(fā)了激烈的沖突，不得已，龍門寨暫時(shí)解散。沈夢(mèng)星孤身一人回到牛山縣，卻被從前上司汪捕頭設(shè)計(jì)捉拿。原來(lái)朝廷通緝的榜文到處都是，沈夢(mèng)星已經(jīng)不可能回到牛山縣繼續(xù)當(dāng)捕快。當(dāng)著劉知縣和駱師爺?shù)拿?，沈?mèng)星為自己據(jù)理力爭(zhēng)，闡述自己上龍門寨入伙的苦衷，然而因?yàn)轳槑煚敽屯舨额^的從中挑撥，劉知縣最后還是判沈夢(mèng)星死刑。沈夢(mèng)星看著熱鬧的出嫁隊(duì)伍，孤身一人背著行李，提著長(zhǎng)劍轉(zhuǎn)身離開牛山縣，此后繼續(xù)浪跡天涯，行俠仗義。然而他的內(nèi)心，卻始終不曾忘記劉瑩瑩。