有一個小精靈住在一個俯瞰小鎮(zhèn)的城堡里，他在每天午夜的一個小時后醒來。再在翌日的一點鐘睡去，他是屬于夜晚的精靈，渾身雪白，非常美麗。每個夜晚，當夜色降臨，他在城堡的屋頂自由快活地飛來飛去，像一顆流星一樣劃破天際。他有一個好朋友貓頭鷹，那是一只世界上最聰明的鳥兒，知曉一切世間的秘密。
 
有一天精靈突發(fā)奇想，覺得自己不應該只屬于夜晚，他好想在夜晚睡去，白天醒來，看看白天的世界是什么樣子的，為此，午夜的一點鐘，他強忍著不睡去，還請老鼠來幫忙叫醒他，但是都失敗了，他還是每天白天準時睡去，晚上醒來。為此他很苦惱，求教他最好的朋友，那只同樣是屬于夜里的最聰明的鳥兒，貓頭鷹告訴他：每一個精靈都有一個屬于自己的時鐘，他只要找到掌管自己生物鐘的時鐘，然后把時間調(diào)到白天即可。
 
精靈很高興，但是城堡的時鐘那么多，他不知道到底哪一只才是屬于自己的時鐘，為此他調(diào)亂了教堂所有的時鐘，終于如愿以償?shù)卦诎滋煨褋?，午夜睡去?br> 
第一次在白天睜開眼睛，精靈高興極了，他終于看到了金黃色的太陽，蔚藍色的天空，還有白天的城市一切五彩繽紛的東西，原來每一樣東西都有他們自己的顏色，并不是像夜晚看到的那樣，只有黑色。
 
精靈高興地飛啊飛啊，招來了一群好奇的孩子，一個孩子抓住了精靈，結果精靈在掙扎的過程中被太遠曬成了黑色。精靈沮喪無比，他說原來我是白色的丫，為什么變得如此漆黑呢，于是他住在下水道里，到處搗亂，拿走了名貴的鐘表，害卡爾被學校冤枉開除，破壞了所有的時鐘，鐘表師傅為此忙得團團轉(zhuǎn)。大白天在城市到處游走，惡作劇，嚇人。制造了一系列烏龍事件，使得整個城市陷入了神秘和恐慌之中，潛入政府大院，惡搞市長大人的照片……整個畫面都是俏皮的，輕松的，詼諧的，讓人忍俊不禁……
 
最后精靈覺得白天一點也不好玩，他想念黑夜了，想念老鼠了，想念他的好朋友貓頭鷹了……于是在孩子們和鐘表師傅的幫助下，他找到了那只屬于自己的時鐘，把時間又撥回了午夜，他又可以做一個午夜精靈了，可以和那只最聰明的鳥兒聊天了，又可以自由在城堡飛來飛去了，月亮從云層后面露出來，照在精靈的身上，他馬上又變成了一個白色的精靈，一身白衣勝雪，快活地上躥下跳，沖孩子們做鬼臉……