調查搭檔的死因卻揪出情報部門黑幕，但影片最后一段卻挺感人……
      緝毒偵探丹尼·加拉赫與搭檔查理·霍瓦特接到邁克·德里斯科的秘密舉報，舉報其兄蘭福德·德里斯科一直大量販毒。于是，二人一起帶著巨款，假冒身份去與毒梟蘭福德·德里斯科做交易。但不料，二人中了德里斯科兄弟的圈套，——德里斯科暗地里向警方控告丹尼與查理是黑警，讓一警員在家做臥底，指使其弟邁克假意向丹尼舉報販毒，引二人上鉤；丹尼與查理攜款假意做交易取證時，故意與查理發(fā)生槍戰(zhàn)。不明就地的丹尼與查理還擊時，將臥底警打死；而查理卻被蘭福德打死，丹尼打死邁克后，身中蘭福德兩槍倒地……接著，法院以丹尼槍殺臥底警及貪污緝毒款之名，判丹尼入獄三年；而對于蘭福德，法院認定其舉發(fā)兩名黒警有功而輕判釋放……
     三年后，丹尼出獄，而其父親的好友吉米告訴丹尼，其做歌手的女友凱特因受丹尼牽連，被懷恨的警察砸了場子并沒收了執(zhí)照……吉米勸丹尼去追求凱特，并警告丹尼，不要找德里斯科復仇，否則會真正被黑；聲稱是好賭的查理毀了其前程，其生前借了鎮(zhèn)上42萬的高利貸；但丹尼相信查理沒有陷害自己……
     查理在三年前出事前，與名叫凱西的通話，并聽到珍妮弗被炸身亡的事。于是，丹尼找凱西了解情況……凱西告訴丹尼，查理欠了他許多錢，所以答應幫他的妹妹珍妮弗調查其做會計的丈夫比爾·皮爾斯偷錢的事，以便珍妮弗抓住其把柄以挽救二者的婚姻，但查理跟蹤調查皮爾斯不僅一無所獲，還使皮爾斯覺察，致使珍妮弗被炸身亡；而警方卻東拉西扯，認為爆炸的車是皮爾斯的，斷定皮爾斯是被襲擊目標，致使皮爾斯至今逍遙法外……
      丹尼跟蹤調查皮爾斯，發(fā)現(xiàn)這會計與名羅奇的人交往，而且這會計竟極其富有，竟能金屋貯嬌；而且其工作的名財政監(jiān)督部門的機構竟是虛構的……
     珍妮弗生前在書畫院學畫畫，于是，丹尼至書畫院了解情況，聽其教師言珍妮弗與一人模瑪?！ね匪菇磺槊芮?，但瑪希沒被校方正式聘用，沒檔案可查。丹尼通過調查監(jiān)控，不僅記錄下其車牌號，還發(fā)現(xiàn)瑪希與珍妮弗是同性好友……丹尼讓警局的好友查詢瑪希的信息，但卻發(fā)現(xiàn)牌號竟未被警方備錄，而車上紅旗標志顯示瑪希的車是政府車輛……
      丹尼在公路行駛時，發(fā)現(xiàn)有一車緊緊尾隨自己……停車后，下車的竟是瑪希，而且瑪希真實身份竟是聯(lián)邦調查局的探員麗貝卡……麗貝卡警告丹尼不準在跟蹤調查皮爾斯，聲稱這關系到國家安全問題……
     丹尼卸下車底被麗貝卡安裝的跟蹤器后，向吉米求助要查看珍妮弗的警方調查檔案……礙于交情，吉米將檔案給了丹尼……丹尼查看檔案，發(fā)現(xiàn)珍妮弗的調查被聯(lián)邦高層勒令停止，而且檔案顯示炸彈都是國外高精設備……
     丹尼夜晚回家，竟遭殺手行刺……丹尼詢問凱西關于皮爾斯去教堂的事，凱西竟說皮爾斯根本不去教堂，他是無神論者……
     于是，丹尼再次去教堂調查，發(fā)現(xiàn)這里的主教貝利經(jīng)常出國到中東。而糟糕的是，丹尼在教堂再次遭殺手狙射……
      丹尼約上麗貝卡詢問原因，麗貝卡告訴丹尼，皮爾斯其實是政府的分析師，分析那些國家會對美國有威脅，但皮爾斯將情報賣給了伊朗，而主教負責傳送；炸死珍妮弗的是伊朗人，本意是炸死皮爾斯，但珍妮弗誤用了他的車；接連行刺丹尼的是聯(lián)邦情報部門，因麗貝卡拒絕殺死丹尼，被情報部門調離職務。麗貝卡勸丹尼收手、置身事外……
      但丹尼對查理的死耿耿于懷，決定繼續(xù)追查……接著，丹尼看到教堂著火，主教貝利身亡……
     麗貝卡來到丹尼家，告訴她發(fā)現(xiàn)皮爾斯在情報局工作，其上司就是湯姆·羅奇，于是她將信息報告給了羅奇，結果，主教迅速身亡；麗貝卡馬上意識到羅奇也是間諜，為殺人滅口，下一個就是皮爾斯、自己與丹尼……
     丹尼向政府好友要到珍妮弗與查理的調查檔案，發(fā)現(xiàn)檔案記錄的炸彈的定時器、起爆器、c4炸藥等都是平常物，與吉米所送的檔案截然相反，并且查理的檔案只字未提42萬高利貸。找專家追尋炸彈來源，發(fā)現(xiàn)炸彈不是來自國外，而是本地，斷定珍妮弗不是被伊朗所殺，麗貝卡所言不屬實……丹尼認定只要抓住皮爾斯，就能扳倒對手……
     接著，丹尼故意與羅奇攀談，發(fā)現(xiàn)羅奇根本就不認識自己，丹尼頓感麗貝卡不是正貨……
     丹尼接到麗貝卡的電話，聲稱她在皮爾斯桌底發(fā)現(xiàn)一長期停車單，車是珍妮弗的。于是，丹尼斷定皮爾斯將錢藏在了珍妮弗的車上，約定麗貝卡一同前往碼頭。動身前，丹尼讓凱西通知警方……
     到碼頭，丹尼立刻遭伏擊……丹尼挾持住皮爾斯，逼問出麗貝卡是中東間諜，殺了珍妮弗與主教……麗貝卡槍殺了皮爾斯后，勸誘丹尼與其一起攜巨款私奔，但丹尼情知裝錢的車后備箱里其實是炸彈，根本不上鉤，果斷將麗貝卡做掉……
     解決麗貝卡后，丹尼找出賣自己與查理的吉米相談，讓吉米交出德里斯科的藏身處。吉米交代實情，當年自己因私怨殺死一地痞時，被德里斯科看到，自此被迫成為德里斯科的馬仔；德里斯科以42萬的高利貸要挾查理，但查理為此拒絕；為此，德里斯科設計陷害二人……
     丹尼拿到德里斯科的藏身地址，前往該處復仇，但卻發(fā)現(xiàn)這里不是德里斯科的藏身住所……而另一邊心懷內疚的吉米，來到德里斯科的住所，與毒梟同歸于盡……
     丹尼走出公寓，發(fā)現(xiàn)心儀的女友凱特停車門前，吉米給的住址竟是凱特的住址……